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Masaki Fujiwara tem um problema. Ultimamente, ele percebe que desenvolveu um complexo amoroso por sua mãe. Ele entende que isso não é normal. No entanto, ele é incapaz de suprimir seus sentimentos transbordantes. Ele nem consegue falar sobre isso com seus amigos mais próximos de infância, e enquanto ele sofre com isso…

Sua razão atingiu seu limite. A linda bunda de sua mãe, para a qual ele ficou olhando durante toda a vida. Seu corpo voluptuoso que despertou seu desejo sexual. Até o som suave da voz de sua mãe atraiu o coração de Masaki para ela… Finalmente, ele a tocou. Mas a reação de sua mãe foi algo que Masaki não esperava.

‘Que menino… desejar sua mãe…!’ A voz e as mãos raivosas de sua mãe repreenderam Masaki por suas ações, mas por algum motivo, um estranho sentimento de euforia começou a surgir no coração de Masaki. E também na mente de sua mãe, Mitsue. Uma dominadora feminina (sem parentesco de sangue) e uma rainha amiga desde a infância. Qual escolherá sua verdadeira natureza?